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旭辉发行4.19亿美元票息4.375%之6.25年期美元高息票据

创下集团境外发债期限最长和利率最低的历史纪录 优化融资成本,延长债务久期


香港 -  - 2021年1月6日 - 主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及投资的全国房地产领先企业(“旭辉”或“本集团”,港交所股份代号︰884)宣布,集团成功定价一笔总规模为4.19亿美元之美元高息票据。是次发行票息为4.375%,6.25年年期,发行收益率为4.4%,创下旭辉境外发债期限最长和利率最低的历史纪录。

 

是次发行反应热烈,订单峰值超过48亿美元,超额认购超过11倍,最终分配与机构投资者72%,来自亚洲投资者占比82%,来自欧洲投资者占比18%。认购投资者包括国际著名和大型基金及长线投资者,充分表现本集团在资本市场中获得投资者的高度认可。本次发行筹得款项将用作现有债务再融资。

 

瑞士信贷、海通国际、汇丰、摩根大通及渣打银行为该等债券发行的联席全球协调人。同时,瑞士信贷、海通国际、汇丰、摩根大通、渣打银行、东亚银行、上银国际、中信银行及越秀证券为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

 

旭辉主席林中先生表示:“很高兴看到市场对认购是次债券的强劲需求。是次发行创下集团境外发债期限最长和利率最低的历史纪录,反映投资者对旭辉的业务前景的肯定及支持。集团将持续落实审慎的财务政策,将旭辉打造成具有长期投资价值的企业。”

 

有关旭辉集团:

旭辉是中国排名前列的房地产开发商,总部位于上海,主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及房地产投资。旭辉的开发专案涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种物业种类。

 

如欲查询更多资料,请浏览旭辉网站:http://www.cifi.com.hk